Рынок продуктов питания в Израиле на протяжении последних двух десятилетий находится в центре общественного внимания, главным образом из-за высокой стоимости жизни и ограниченной конкуренции. Согласно отчёту Государственного контролёра за 2024 год, несмотря на усилия, предпринимаемые в разных направлениях, структура рынка остаётся высокой по уровню концентрации, а барьеры для входа новых игроков и продвижения альтернативных форм торговли, таких как частные марки, сохраняются. Особенно остро эти проблемы проявились в условиях войны «Железные мечи», когда дестабилизация логистических и производственных цепочек показала уязвимость системы.
Высокая концентрация на потребительском рынке: ситуация и последствия
Один из ключевых выводов отчёта — сохраняющаяся высокая концентрация поставщиков в большинстве категорий продовольственных товаров. В 36 из 38 исследованных категорий доля трёх ведущих компаний превышает 50%, а в 20 категориях — более 85%. Это означает, что значительное число товарных ниш контролируются ограниченным количеством игроков, что снижает уровень ценовой и продуктовой конкуренции. В некоторых случаях доли достигают практически монопольных масштабов: в категории «сладкие сливки» — 99%, «растворимый кофе» — 93%, «завтраки/злаковые хлопья» — 87%.
Подобная структура создаёт условия для формирования монопольно высокой цены и отсутствия стимулов к инновациям. Потребители вынуждены выбирать между ограниченным набором брендов, зачастую по завышенным ценам.
Недостаточная активность антимонопольного регулирования
Несмотря на очевидную рыночную концентрацию, Антимонопольное управление не предпринимало в последние годы достаточных действий по признанию наличия «концентрированных групп» — правовой конструкции, позволяющей требовать от компаний шагов по повышению уровня конкуренции. Кроме кратковременного анализа рынка чая, систематических проверок в других товарных группах не проводилось. Это свидетельствует о недоиспользовании регуляторных инструментов, предусмотренных законом.
Кроме того, антимонопольное регулирование слабо реагирует на влияние крупных торговых сетей, функционирующих как вертикально интегрированные структуры: они одновременно являются и розничными продавцами, и поставщиками. Такая вертикальная интеграция ограничивает доступ малых производителей к потребителю и создаёт риски недобросовестной конкуренции.
Конгломераты и политика слияний: упущенные возможности
Израильский рынок характеризуется большим числом конгломератов — компаний, действующих в нескольких категориях товаров. В 2023 году насчитывалось не менее 13 таких компаний, часть из которых получили разрешение на расширение через слияния. Хотя Антимонопольное управление проверяет потенциальные риски для конкуренции при подобных слияниях, в случаях, когда компании действуют в разных сегментах, доказать нарушение конкуренции крайне сложно. Как следствие, многие сделки одобрялись, несмотря на то, что в долгосрочной перспективе они усиливали рыночную власть крупных игроков.
Некоторые компании усилились не за счёт слияний, а за счёт экспансии, и в отношении них Антимонопольное управление практически не применяет системного подхода к оценке их влияния на конкурентную среду в целом. Таким образом, регулятор действует скорее реактивно, чем проактивно.
Частные марки: нереализованный потенциал
Во многих странах частные марки (private label) стали эффективным инструментом снижения цен для потребителей и усиления конкуренции с крупными поставщиками. Однако в Израиле их доля по состоянию на 2022 год составляла лишь 6.9% против 36.1% в среднем по странам Европы. Причинами являются как сопротивление крупных поставщиков, так и ограниченные действия со стороны регуляторов. Только в 2023 году начался анализ влияния развития частных марок на структуру рынка, в том числе на возможности мелких производителей продвигать свою продукцию через сети. Тем не менее, полномочия, предоставленные статьёй 11 Закона о продуктах питания (которая позволяет Антимонопольному управлению давать указания торговым сетям относительно развития частных марок), до сих пор не использовались.
Географическая концентрация и «тихая экспансия» сетей
Антимонопольное управление не обладает полномочиями проверять концентрацию крупных сетей с точки зрения их географического распределения. Это даёт компаниям возможность расширяться в жилых районах, открывая магазины, не подпадающие под классификацию «крупный магазин» в соответствии с законом. Также не контролируется их расширение на оптовом уровне — то есть когда розничная сеть становится поставщиком для мелких торговцев. Это подрывает способность независимых магазинов конкурировать с сетями, обладающими преимуществом масштаба и доступом к дешёвым закупкам.
Влияние войны на рынок
Война «Железные мечи» выявила дополнительную уязвимость рынка. В первые три месяца боевых действий объёмы производства в израильской промышленности упали на 50%, а численность рабочей силы сократилась на 18%. Это привело к росту цен на продукты питания в диапазоне от 2.9% до 6%. Однако законодательные инструменты для сдерживания таких повышений цен отсутствовали. Управление по защите прав потребителей не имело полномочий оперативно вмешиваться в ситуацию, что позволило торговым сетям и поставщикам использовать ситуацию для повышения цен без прозрачного экономического обоснования.
Выводы и рекомендации
Отчёт Государственного контролёра ясно показывает, что структурные проблемы рынка продуктов питания и потребительских товаров в Израиле сохраняются. Главные из них — высокая концентрация, пассивность антимонопольного регулирования, слабое развитие частных марок и ограниченный доступ мелких поставщиков к розничным сетям. Существующие инструменты закона, включая возможность объявления о наличии концентрированных групп и выдачу указаний по развитию конкуренции, используются не в полной мере.
Для исправления ситуации необходимы следующие шаги:
1. Усиление антимонопольного контроля, включая более широкое использование инструмента «концентрированных групп».
2. Создание правовой базы для сдерживания необоснованных повышений цен в кризисных ситуациях.
3. Поощрение частных марок как инструмента ценовой конкуренции и поддержки мелких производителей.
4. Ограничение экспансии сетей, создающей географическую монополию, и более чёткий контроль за вертикальной интеграцией.
5. Создание условий для системной работы с малыми поставщиками, включая прозрачные и справедливые правила доступа к полкам торговых сетей.
Без принятия этих шагов риск сохранения высокой стоимости жизни и монопольной структуры рынка в Израиле остаётся крайне высоким.
